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炼化行业大洗牌正在来临
已有 830 个人阅读了此文章 发布日期:2019/2/1 9:15:39

炼化行业大洗牌正在来临……


2018年125日,中委广东石化2000万吨炼化一体化项目建设启动仪式在揭阳大南海石化工业区项目建设现场隆重举行。

广东省政府将广东石化项目称为“天字一号项目”、“希望工程”,足以证明这项工程举足轻重的重要地位。

除了广东石化开工,这半年来,炼化行业接连爆出的重磅消息:

2018年723日,国家刚一放松对外资油企的限制政策,德国化工巨头巴斯夫化学公司就表示将在广东投资100亿美元设化学品生产基地。

业界各方还处在百亿大单的震惊之中,不到两个月,埃克森美孚公司同样宣布出资100亿美元在广东建设大型独资石化项目。

随后而来的是中海油与壳牌公司抓紧筹划惠州石化三期项目。

在诸多大项目背后,我们看到了国内炼化行业新的变化趋势,竞争进阶下的新炼化格局正在重塑,国内炼化行业即将迎来全新的市场环境和竞争态势的全面升级!
  
“大洗牌”正在来临……

世界炼化格局重心东移

在过去,世界大宗化工原料由西流向东,欧美地区一直是重要的炼油与化工生产基地。

然而近几年,欧美炼油厂总数不断下降,亚太地区新增产能快速增长。2017年,亚太炼油能力占全球炼油能力的35%,占比超过北美和西欧之和,这一趋势还在继续扩大。

世界化工原料消费中心的亚太地区,迎来了石化工业的快速发展时期。中国未来2年内投产的民营新建大型炼化项目超过5个,其中还有浙江舟山石化这样具备4000万吨炼油、280万吨乙烯的“巨型航母”。而近邻韩国、新加坡、印度同样拥有6000万吨以上炼油能力的石化基地,使得亚太地区成为世界炼化格局新的“增长极”。

国内炼化竞争态势快速进阶

国内炼化项目布局也在由北向南、由内陆向沿海转移目前正在开工建设的大连恒力石化、浙江舟山石化、连云港盛虹石化,以及计划入驻广东的巴斯夫、埃克森美孚的两大独资化工项目,“地利”因素被发挥到了极致。

“对大型炼化企业来说,市场与成本是战略布局的重要考量。”广东省体改研究会副会长彭澎表示,沿海地区海运交通便利,可以大幅降低运输成本,华东、华南地区本身化工产品消费需求量巨大,区位优势相比传统的东北、西北等内陆工业基地更为突出。

随着巴斯夫等国际化工巨头的入驻,中国特别是南方沿海地区已经成为炼化行业发展的“热土”。

我们将在‘家门口’与国际公司一较高下这将是一场规模实力、管理模式、市场营销等全方位升级的较量,而且集中发力在高端市场。”中国石油石油化工研究院院长何盛宝认为。

炼化市场主体多元化带来国内产业格局的巨变,即将迎来的是高段位、高层次的竞争,炼化行业将面临重新洗牌。

先发优势VS后发优势

新建项目的后发优势突出体现在大型化、基地化、一体化带来的产业集聚效应上采用国际先进的成套技术、自动化设备及成套装置,具有生产能力强、工艺水平高、能源消耗低等特点,加上得天独厚的地理区位优势,都是老企业难以企及的。

而老企业的先发优势在于多年经营的品牌效应形成的客户黏性,特别是在化工领域,合成树脂、合成橡胶等新牌号产品打开高端用户市场,与下游客户所形成的稳定合作关系,是新建项目所不具备的。

对于中国石油下属炼化企业来说,更大的优势在于集团内部产业链形成的上下游一体化优势。相比民营、外资炼厂,中石油下属炼化企业有持续稳定的油源,每年中石油自产1亿吨,加上中俄、中哈、中缅三大战略通道进口5500万吨以上原油,可以实现资源保障率达80%

“能力本位”时代的生死考验

炼化行业正步入前所未有的“最大变量”时代,在这场大洗牌中,主动力是以新建项目为代表的大型炼化基地,中小型炼厂以及老工业基地虽然是被动迎战,但也并非毫无胜算,关键在于能否把握住窗口期。

“国内炼化业务存在区域布局、炼厂间技术经济指标、高端高清洁油品生产水平和炼化一体化水平4个不平衡,这就是传统炼化企业抢抓机遇的突破口。”

中国石油经济技术研究院炼化研究中心副主任金云认为,老炼厂应加快从追求规模转向转型升级、提质增效,提升内涵发展的品质。如果错过时机,企业恐怕会陷于被动,甚至被市场淘汰。

面对未来更加开放的市场竞争,中国炼化行业将迎来“能力本位”时代,加速转型升级,提升自身竞争力,成为炼化企业实现效益突围的有效途径。

化工原料产品的低端竞争将被原料深加工所替代,产品结构向着高附加值产品调整,更加清洁高效的高标号成品油成为市场消费主力,尤其是一些高精端化工产品,还有尚未开发的处女地。

无论“先发”还是“后发”,能力将决定企业生存与发展,谁能抢先一步,谁便能占得先机。

打造“闻”利而动的市场敏感体

2031年,石油在交通领域的需求将达到峰值,成品油消费量将出现下降,未来石油需求增长点在化工领域,炼化企业特别是燃料型炼厂要尽快实现转型升级,合理布局下游化工产业链。”伍德麦肯兹公司炼油顾问侯睿说。

按此推算,留给传统炼化企业的时间大致有10年,而最关键的时期就在今后两三年。

在未来竞争激烈的市场预判下,国内各炼化企业纷纷从“油主化辅”转向“化主油辅”,甚至还有巴斯夫公司等纯化工项目正在抢滩布局。

“按照新建炼厂的设计,成品油市场不好的时候,可以一滴成品油都不产,全部生产化工产品。”业内专家告诉记者,部分新建项目在初期设计时,先设计化工产能再反推上游配套炼油能力。这种“逆向思维”恰好是对市场信号做出的灵活反应。

一体化已是不争的共识,但当前炼化企业最大的挑战是自身,如何改变强大的传统生产惯性,以市场指导生产的逆向思维导向优化化工产业链,在企业内部再造最佳盈利路线图,使企业变成“闻”利而动的市场敏感体,在改造升级提升硬实力的同时,更要注重管理等软实力的再升级。


(来源:中国石油报)

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